1. 亚马逊 Q3 财报：AWS 暴增 39% 创五年最佳但自由现金流转负 424 亿，AI 资本开支吓退市场，盘后暴跌 5%
美东时间 10 月 29 日盘后，亚马逊发布 Q3 财报：净销售额 2019.4 亿美元（+12%），略低于预期的 2022.6 亿；稀释 EPS 1.89 美元（同比 - 3.1%）。核心亮点是AWS 收入 459.8 亿美元（+39.3%），创近五年最快增速，超预期 1.3%；AWS 营业利润 178 亿美元（+55%）；积压订单达 3850 亿美元。但市场聚焦于三个利空：自由现金流转负至 - 424 亿美元（AI 数据中心资本开支吞噬现金流）、线上销售仅增 2%（2023 年初以来最低）、广告收入不及预期。CEO 贾西预计 2027-2028 年 AWS 增速将维持在 40% 以上。亚马逊盘后一度大跌约 5%。
2. 英特尔 Q4 指引远不及预期 + 以色列工厂爆炸事故，股价开盘暴跌 29%，单日市值蒸发约 1500 亿美元
10 月 30 日，英特尔开盘暴跌超 29%。公司 Q3 营收 165 亿美元（+21%）本身尚可，但Q4 营收指引仅 150-160 亿美元、non-GAAP EPS 仅 0.25 美元，远低于市场预期。更致命的是，英特尔位于以色列 Kiryat Gat 的工厂 10 月初发生爆炸事故，预计两个季度合计造成约 6 亿美元营收损失，并拖累毛利率约 200 个基点。PC 基本盘持续疲软，IDM 2.0 代工业务烧钱不断、盈利遥遥无期。这是英特尔近年来最惨烈的单日暴跌，标志着其转型困境进一步加剧。
发布时间：2026 年 10 月 30 日
3. 周四美股科技股重挫：谷歌暴跌 12.29% 创近年最大单日跌幅，纳指跌 1.38%，"AI 烧钱恐慌" 蔓延
10 月 29 日（周四）美股常规收盘：道指跌 0.25% 报 52342.56 点，标普 500 跌 0.3% 报 7720.39 点，纳斯达克综合指数跌 1.38% 报 26184.72 点。"科技七巨头" 多数下跌，其中谷歌暴跌 12.29%（前一日盘后财报广告 miss 的恐慌性消化），亚马逊跌 4.25%，微软微跌 0.16%，英伟达跌 0.80%；仅 Meta 涨 1.96%、苹果涨 1.48% 逆势走强。市场正在对微软 / 谷歌 / 亚马逊三家巨头财报进行统一定价：云业务增长虽快，但 AI 资本开支正在失控，自由现金流恶化，广告基本盘被 AI 搜索侵蚀。
来源：证券时报 / 今日头条、证券时报
发布时间：2026 年 10 月 30 日
4. 周五 AI 硬件链遭集中抛售：英特尔 - 29%、AMD-10%、闪迪 - 11%、戴尔 - 10%、台积电 - 5.5%，纳指盘中跌超 2%
10 月 30 日（周五）美股交易时段，AI 硬件及半导体产业链遭遇集中抛售：英特尔跌超 28%，AMD 跌近 10%，闪迪跌 11%，戴尔跌超 10%，台积电 ADR 跌 5.51%。大型科技平台相对抗跌，苹果、谷歌跌幅不足 1%，微软跌 1.58%。消费、医药、能源等传统板块表现相对坚挺。这轮抛售的核心逻辑是：亚马逊自由现金流转负 + 英特尔指引暴雷，让市场开始质疑 AI 基础设施投资的回报率 —— 当云巨头都开始为现金流发愁，上游芯片和硬件厂商的高估值将面临重估。
来源：财联社、每日经济新闻 / 今日头条
发布时间：2026 年 10 月 30 日
5. 迈威尔科技拟收购光通信龙头 Lumentum：Lumentum 市值约 830 亿美元，交易将跻身全球科技并购史前十
据彭博社 10 月 29 日报道，芯片设计公司迈威尔科技（Marvell）正就收购光通信龙头 Lumentum 进行深入谈判，最快下周宣布。Lumentum 当前市值约 830 亿美元，迈威尔市值约 2210 亿美元。Lumentum 生产用于云计算和 AI 数据中心的高功率激光器、光模块和光器件。若交易达成，将跻身全球科技与电信并购史前十名，也是 AI 算力基础设施整合浪潮的最新标志性事件 —— 从 GPU 到光模块，巨头正在全链条垂直整合。消息公布后，迈威尔盘前跌近 10%，Lumentum 涨约 5%。
发布时间：2026 年 10 月 29 日 —30 日
6. 谷歌 Gemini 4 Carbon 登顶 AI 智能指数 V5.0：59 分超越 Claude Opus 5.5 和 GPT-6 Astra，长程任务与网络安全能力突出
独立评测机构 Artificial Analysis 更新的 Intelligence Index v5.0 榜单显示，谷歌 Gemini 4 Carbon 以 59 分位列榜首，高于 Anthropic Claude Opus 5.5（58 分）和 OpenAI GPT-6 Astra（57 分）。值得注意的是，谷歌登顶并非单纯依靠参数堆料，而是在长程任务与网络安全等维度取得突破。这是谷歌在连续两个季度财报承压后的一个技术亮点 —— 尽管广告业务被 AI 搜索侵蚀，但谷歌在前沿模型能力上仍保持第一梯队竞争力。
发布时间：2026 年 10 月 30 日
7. 英伟达与 OpenAI 宣布战略合作部署 10GW 系统，英伟达拟向 OpenAI 投资高达 1000 亿美元
英伟达官方新闻稿宣布，OpenAI 与英伟达达成战略合作，将部署 10 吉瓦（GW）的英伟达系统以支持 AI 基础设施。作为合作的一部分，英伟达拟在新系统部署期间向 OpenAI 投资高达 1000 亿美元。第一阶段计划于 2026 年下半年上线，采用英伟达 Vera Rubin 平台。这是此前 "循环融资" 模式的最大规模升级 —— 从 Meta 的 30 亿美元到 OpenAI 的 1000 亿美元，芯片厂商直接入股客户、客户承诺采购芯片的闭环正在成为 AI 产业的标准范式。
发布时间：2026 年 10 月
8. 三星电子举行业绩发布会，中国半导体设备厂屹唐股份 18 亿扩产，全球半导体格局持续重塑
在美股半导体剧烈波动之际，三星电子于 10 月 30 日上午 9:00 举行业绩发布会，市场关注其存储芯片业务能否延续 SK 海力士的强势表现。国内方面，屹唐股份（688729.SH）公告拟投资 18 亿元在北京经开区建设半导体集成电路装备制造基地，聚焦干法去胶、快速热处理、干法刻蚀等设备规模化生产。全球半导体板块正处于 "存储短缺确认 + AI 硬件估值重估 + 国产替代加速" 的多重张力之中。
本文原创作者：易君召，详见：https://www.yijunzhao.cc/about，转载请注明出处。
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