1. 微软 Q1 财报全面超预期：营收 923 亿美元 + 19%，Azure 增速升至 48% 首揭绝对营收 332 亿，商业 RPO 飙至 6770 亿，盘后大涨 6%
美东时间 10 月 28 日盘后，微软发布 2027 财年第一财季财报：营收 923 亿美元（同比 + 19%），每股收益 4.89 美元（同比 + 18%），均超预期。核心亮点：微软云收入 639 亿美元（+30%）；Azure 及其他云服务收入增长 48%（上季 43%），并首次披露 Azure 绝对营收达 331.65 亿美元；商业剩余履约义务（RPO）增长 73% 至 6770 亿美元。本季度资本开支 452 亿美元，公司预计下季度将超过 500 亿。受此提振，微软盘后一度大涨 6%，成为 AI 基础设施变现最有力的验证。
来源：中国证券报 / 今日头条、新浪财经、每经网
发布时间：2026 年 10 月 29 日
2. 谷歌 Alphabet Q3 营收利润双杀：营收 1276 亿略低于预期，搜索广告 miss 叠加 87 亿投资亏损，云业务虽暴增 103% 仍难挡盘后暴跌 9%
同日盘后，谷歌母公司 Alphabet 发布 2026 年三季度财报，呈现 "云强广告弱" 的冰火两重天：营收 1275.77 亿美元（同比 + 25%）略低于预期；稀释 EPS 2.12 美元（剔除股权投资损失后约 2.67 美元），仍低于分析师预期的约 3 美元。亮点是谷歌云收入同比暴增 103% 至 307.1 亿美元（超预期 291 亿），云业务营业利润 111 亿美元，TPU 系统销售贡献显著。但搜索及广告收入仅增长 12% 至 633.5 亿美元，低于预期的 649.6 亿，YouTube 亦不及预期，叠加 87 亿美元股权投资损失。Alphabet 盘后一度跌超 9%。市场解读为：AI 搜索对谷歌核心广告业务的侵蚀正在兑现。
发布时间：2026 年 10 月 29 日
3. 周三美股常规收盘小涨：道指 + 0.19%、纳指 + 0.27%、费半 + 1.75%，但盘后微软涨 6% 谷歌跌 9% 上演 "AI 分水岭时刻"
10 月 28 日（周三）美股常规收盘：道琼斯指数涨 0.19% 报 52475.10 点，标普 500 涨 0.28% 报 7743.98 点，纳斯达克综合指数涨 0.27% 报 26549.85 点；费城半导体指数涨 1.75%，30 只成分股中 22 涨 8 跌。然而盘后财报发布后剧烈分化：微软因 Azure 超预期大涨约 6%，谷歌因广告业务 miss 暴跌超 9%。新浪财经评论称这是 "AI 烧钱的分水岭时刻"—— 市场开始用真金白银区分 "AI 能赚钱"（微软云）和 "AI 在烧钱但广告被反噬"（谷歌搜索）。亚马逊将于今晚（10 月 29 日盘后）发布财报，成为下一个关键验证点。
来源：新浪财经 / 今日头条、[同花顺行情数据]
发布时间：2026 年 10 月 29 日
4. 英伟达 30 亿美元认购 Meta 新股，循环交易争议延伸至美股七巨头：Meta 将大规模部署 Vera Rubin 平台和 Spectrum-X 网络
美国时间 10 月 27 日，英伟达宣布将投资30 亿美元（约 200 亿人民币）认购 Meta 新发行股票；同时 Meta 宣布将扩大部署英伟达 Vera Rubin 计算平台、Vera CPU 及 Spectrum-X 网络设备，并在工作流优化、智能体安全框架等方面合作。财新网指出，这又是一次芯片厂商主导的 "循环交易"（Circular Deals）—— 英伟达投资客户、客户拿钱买英伟达芯片、英伟达再从客户收入中获利。这种模式此前已发生在英伟达 - Anthropic、英伟达 - OpenAI 之间，如今延伸至市值七巨头层面，引发市场对 AI 产业链利润真实性的质疑。
5. OpenAI 确认计划采购谷歌 TPU 芯片：进一步降低对英伟达依赖，自研 "Jalapeno" 芯片同步推进，算力多元化加速
10 月 28 日多方报道确认，OpenAI 正计划向谷歌购买 TPU（张量处理单元）AI 芯片，以扩建其 AI 基础设施，最终条款尚未确定。OpenAI 和谷歌均不予置评。此前 OpenAI 已宣布将与博通合作开发代号为 "Jalapeno" 的自研 AI 芯片。这意味着 OpenAI 正在构建 "英伟达 GPU + 谷歌 TPU + 自研芯片" 三路并行的算力供应体系，既是为了扩产，也是为了降低对单一供应商的议价弱势。在微软 Azure 48% 增长验证 AI 云需求的背景下，OpenAI 的算力多元化战略具有标杆意义。
发布时间：2026 年 10 月 28 日 —29 日
6. FCC 批准亚马逊 115 亿美元收购 Globalstar：卫星互联网版图扩张，与 SpaceX Starlink 直接竞争
美国联邦通信委员会（FCC）正式批准了亚马逊以 115 亿美元收购卫星通信公司 Globalstar的计划。这一交易将使亚马逊获得近地轨道卫星频谱和地面站网络，为其 Kuiper 卫星互联网计划补充运力，并直接与 SpaceX 的 Starlink 竞争。Globalstar 目前还为苹果 iPhone 提供卫星紧急求救服务。这是亚马逊在太空基础设施领域的重大布局，也是科技巨头 "天地一体化" 通信竞赛的最新进展。
发布时间：2026 年 10 月 29 日
7. 百度将披露世界模型研发进展，或率先应用于自动驾驶；XHEART 发布大模型芯片 X7 Ultra，8 个月出货超 20 万颗
中国科技公司动态方面：百度即将披露其世界模型研发进展，预计将率先应用于自动驾驶场景，这是继谷歌 Genie 4 之后世界模型赛道的又一重要玩家。同日，AI 芯片公司XHEART 正式发布大模型芯片 X7 Ultra，截至目前 X7 系列已量产 8 个月，累计出货超 20 万颗，搭载 10 款量产车型，获得超 40 款车型订单。此外，机构预测 2026 年全球智能手机出货量将下降 12%，消费电子需求持续疲软。
发布时间：2026 年 10 月 29 日
8. 屹唐股份拟 18 亿元投建半导体装备制造基地：聚焦干法去胶、快速热处理、刻蚀等设备规模化生产
10 月 29 日，屹唐股份（688729.SH）公告称，拟通过全资子公司屹唐北京在北京经开区投资建设屹唐半导体集成电路装备制造基地项目，聚焦干法去胶、快速热处理、干法刻蚀及等离子体表面处理等设备的规模化生产，投资总额约 18 亿元。在 SK 海力士宣告存储短缺持续至 2030 年、全球半导体设备需求高企的背景下，国产半导体设备厂商正在加速扩产以满足国内晶圆厂的自主化需求。
来源：华夏时报微博
发布时间：2026 年 10 月 29 日
本文原创作者：易君召，详见：https://www.yijunzhao.cc/about，转载请注明出处。
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