1. SK 海力士 Q3 营收首破 100 万亿韩元创历史新高：营业利润 83.3 万亿韩元超预期 7%，未来三年产能近乎售罄，正式宣告存储短缺将持续至 2030 年
10 月 28 日，SK 海力士发布截至 9 月 30 日的三季度财报：营收 104.62 万亿韩元（史上首次突破 100 万亿），营业利润 83.33 万亿韩元（约 625 亿美元），比市场预期高出 7% 以上，双双创历史纪录。财报会上管理层明确表示：已敲定的长期协议（LTA）订单叠加正在磋商的需求，"未来三年直至 2029 年，我们的 DRAM 和 HBM 产能实际上已经近乎售罄"，AI 需求使采购量超过供应两倍，供需紧张格局将延续至 2030 年。公司同时宣布向股东返还约 450 亿美元。这份炸裂财报成为周二全球科技股反弹的核心催化剂，直接推动费城半导体指数大涨 3.6%。
发布时间：2026 年 10 月 28 日
2. Google DeepMind 发布 Genie 4 世界模型：一句提示词生成可实时交互的虚拟世界，支持 120 秒连续探索、音画同步、自然语言实时干预
当地时间 10 月 27 日，Google DeepMind 正式发布新一代世界模型Genie 4。与传统视频生成不同，Genie 4 面向实时交互式模拟：用户输入一段文字即可生成可通过键盘 / 手柄探索的虚拟世界，支持 120 秒连续运行，同步生成环境音、音乐和人物对话，且可在运行中用自然语言实时改变场景。谷歌 CEO 皮查伊称这标志着从 "生成一段视频" 到 "生成一个可进入的世界" 的跨越。该技术融合 Gemini 系列模型能力，目前为研究预览版，仅对受邀开发者开放。分析认为，世界模型是具身智能和机器人训练的关键基础设施，谷歌、阿里、京东均在此方向布局。
来源：爱范儿、36 氪、封面新闻 / 今日头条
发布时间：2026 年 10 月 27 日 —28 日
3. Meta 将 AI 融资规模上调至 975 亿美元：公开发行增至 375 亿 + 600 亿 ATM，英伟达宣布斥资 30 亿美元认购，"循环融资" 争议再起
当地时间 10 月 27 日，Meta 宣布将 A 类普通股公开发行规模从 225 亿美元上调至 250 亿美元，叠加 125 亿美元强制可转换优先股存托股份，当期公开发行总额增至 375 亿美元；再加上 2027 年启动的 600 亿美元 ATM 股票增发计划，整体融资规模达975 亿美元。同日，英伟达宣布将斥资 30 亿美元（约 200 亿人民币）认购 Meta 发行的股票，同时双方扩大在个人智能体 Muse 及 Muse 系列模型上的合作。但这一交易引发 "循环融资" 争议 —— 英伟达投资 Meta、Meta 拿钱买英伟达芯片、英伟达再从 Meta 收入中获利，形成闭环。此前 AMD 和博通也有意合计认购最多 50 亿美元 Meta 股票。
发布时间：2026 年 10 月 27 日 —28 日
4. OpenAI 计划采购谷歌 TPU 芯片以降低对英伟达依赖，同时与博通合作研发代号 "Jalapeno" 自研芯片，算力供应链多元化加速
10 月 27 日，据报道OpenAI 正计划采购谷歌自主研发的 TPU（张量处理单元）芯片，以扩大算力规模并实现芯片供应来源多元化，双方尚未确定最终协议条款。与此同时，OpenAI 正与博通合作开发代号为 "Jalapeno" 的自研 AI 芯片。这标志着 OpenAI 在英伟达 GPU 之外正式构建第二、第三条算力供应线。在 Anthropic 5180 亿美元算力承诺、Meta 975 亿融资投 AI 的背景下，头部 AI 公司纷纷寻求芯片多元化，既是为了降低成本，也是为了规避对单一供应商的依赖。
来源：36 氪
发布时间：2026 年 10 月 27 日 —28 日
5. 今夜谷歌与微软盘后放榜：市场预期谷歌云增速 95.1%、Azure 47.7%，近 6000 亿美元 AI 投入回报迎大考
美东时间 10 月 28 日（周三）盘后，谷歌母公司 Alphabet 和微软将公布 2026 年三季度业绩，这是本周财报季最受关注的双响炮。机构预测：谷歌云收入同比增长约 95.1%（高于 Q2 的 82%），微软 Azure 增长 47.7%（上季 43%），AWS（周四发布）预计增长 38.2%。市场预计三家公司当季营收分别约 1279 亿（谷歌）、906 亿（微软）和 2022 亿（亚马逊）。核心看点：云业务增速能否随新增产能投用而加速、AI 相关收入能否从积压订单转化为实际收入、资本开支指引是否继续上修。微软剩余履约义务（RPO）预计同比增长 77% 至 7056 亿美元。
来源：上海证券报、新浪财经、财联社 / 今日头条
发布时间：2026 年 10 月 28 日
6. Anthropic 收购 "一人药企"Mithril Medicine：AI 大模型公司纷纷杀入制药业，Claude 辅助单人完成复杂药物研发
10 月 28 日报道，Anthropic 收购了一家名为Mithril Medicine 的生物技术公司 —— 该公司仅有一名全职员工，创始人借助 Claude 完成了复杂的药物研发流程。这起收购凸显 AI 大模型正在深刻改变药物研发的人力经济学：一个人加一个 AI 即可完成传统需要数十人团队的工作。分析认为，AI 巨头纷纷布局制药业并非偶然 —— 药物发现需要长链条推理、多步骤规划和科学知识，是大模型能力的高阶试金石。这也是继 Anthropic S-1 正式提交后的首个重大并购动作。
来源：腾讯新闻 / 第一财经
发布时间：2026 年 10 月 28 日
7. OpenAI 宣布 AI 取得三项重大科学突破：反驳指数时间假设、证明局部光滑化猜想、推进 Kakeya 猜想与量子场论研究
10 月 26 日，OpenAI 公布三项由其 AI 模型产生的科学研究成果，涉及计算机科学、数学和理论物理：模型反驳了指数时间假设（ETH），证明了所有空间维度下的局部光滑化猜想，并由此得到著名数学问题 Kakeya 猜想相关结果；此外还为量子色动力学相关问题提供了新见解。这是大模型从 "语言工具" 向 "科学发现引擎" 演进的标志性事件，也是 OpenAI 在 Anthropic IPO 前夕展示其前沿能力的重要动作。
发布时间：2026 年 10 月 26 日 —28 日
8. 周二美股全线收涨：纳指涨 1.18%、费城半导体指数大涨 3.6%，SK 海力士炸裂财报点燃科技股反弹
10 月 27 日（周二）美股收盘：道琼斯工业指数微涨 0.03% 报 52377.57 点，标普 500 指数涨 0.6% 报 7722.6 点，纳斯达克综合指数涨 1.18% 报 26477.81 点；费城半导体指数大涨 3.6%。SK 海力士创纪录财报和存储短缺持续至 2030 年的判断成为最大催化剂，芯片股连续第二日反弹。英伟达延续涨势，市场在今夜谷歌 / 微软财报前情绪谨慎偏多。摩根士丹利测算，到 2028 年全球 AI 数据中心和芯片总支出将达 2.9 万亿美元，其中约 1.5 万亿美元需外部融资填补，这也是 Meta、Anthropic 等公司天量融资的底层逻辑。
本文原创作者：易君召，详见：https://www.yijunzhao.cc/about，转载请注明出处。
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